یکشنبه، ۲ تیر ۱۳۹۸ آموزش, بازار سرمایه, بورس, سرمایه‌گذاری 4,302 بازدید
سرفصلهای آموزش تحلیل بنیادی (Fundamental) در بازار سرمایه (بورس) که در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته تدریس میکنم، به شرح زیر است؛ این سرفصل‌ها در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:
- اصول تحلیل بنیادی
- عرضه اولیه و پذیره نویسی
- آشنایی با شرکت‌ها و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها (تولید و فروش)
- جوان، جدید و به‌روز بودن شرکت‌ها
- فاصله‌ی قرار گرفتن شرکت‌ها تا مرز جهت صادرات (موقعیت جغرافیایی)
- نحوه‌ی استفاده از وبسایت کدال
- سال مالی شرکت‌ها
- شناخت و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها
- صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه)
- صورت سود و زیان
- درآمدها، هزینه‌ها، مالیات و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی
- مقدار سود (زیان) خالص
- EPS تحلیلی و TTM شرکت‌ها
- بررسی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شرکت اصلی (صورت‌های مالی تلفیقی)
- ترازنامه
- جمع حقوق صاحبان سهام
- مقدار سود (زیان) انباشته
- صورت سود و زیان
- گزارشات فعالیت‌های ماهانه
- مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش
- شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس
- هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندرشته‌ای
- صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط و درآمد ثابت
- ارزش‌گذاری شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی شرکت
- خالص ارزش دارایی‌ها (NAV شرکت)
- صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه)
- ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها
- نسبت P/E شرکت و مقایسه با P/E گروه و میانگین P/E کل بازار
- حباب مثبت و منفی
- گزارش فعالیت هیئت مدیره
- افشای اطلاعات بااهمیت و شفاف‌سازی
- طرح‌های توسعه
- تعدیل مثبت و منفی
- پیش‌خور شدن تعدیل
- تعدیل سوخته
- اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی
- مجامع شرکت‌های بورسی
- مجمع عمومی عادی سالیانه
- DPS، درصد تقسیم سود و زمان‌بندی پرداخت سود شرکت‌ها
- مجمع عمومی فوق‌العاده
- افزایش سرمایه
- از محل سود انباشته و اندوخته‌ها
- از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
- از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (حق تقدم)
- ترکیبی
- افزایش سرمایه
- مجمع عمومی عادی سالیانه
- تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بورس
- بازارهای رقیب (موازی)
- بازار پول (سود بانکی و نرخ بهره)
- اوراق مشارکت
- بازار ارز
- بازار طلا و سکه
- بازار کالا (تورم)
- بازار مسکن
- بازارهای جهانی
- بازارهای رقیب (موازی)
- تحلیل و انتخاب صنعت (گروه) در بورس
- عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی
- میزان وابستگی شرکت‌ها (صنایع) به بازارها و قیمت‌های جهانی و نرخ ارز
- تعرفه‌ی واردات و صادرات شرکت‌ها (صنایع)
- تأمین مواد اولیه‌ی شرکت‌ها: داخلی – خارجی
- میزان تأثیر هزینه‌ی انرژی (آب، برق، گاز و…) و نرخ حمل و نقل (بنزین، گازوئیل و…) بر شرکت‌ها
- قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها: آزاد – دولتی
- بازار فروش شرکت‌ها: داخلی – خارجی
- چشم‌انداز بازار فروش شرکت‌ها در آینده و ارزش جایگزینی آن‌ها
- میزان نیاز و مالکیت دولت در شرکت‌ها (صنعت)
- چرخه‌ی بهبود فعالیت صنایع
- عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی
- معامله‌گری با تحلیل بنیادی